方面，据理驳斥，按照有关条例，请上司照会有关国家
领事、公使，并转照总理衙门进行外交配合。如果各州县能做到办案公正、不偏不倚，人心就会得到安抚。二是讲求约章。袁世凯认为内地官吏，多半不熟悉各种条约，遇事无所依据，给办事和外交带来诸多不便。袁世凯请求总理衙门选派明晰练达*员，将各国条约公法及有关文件，多加刊印，分发给各州县地方*员及候补人员，加强对他们培养，让他们尽快熟悉业务法规。三是分驻巡兵。袁世凯认为，德兵由海上登陆时，遇到中国方面拦阻，即起纠纷。应选择些素质较高士兵，分驻在胶州各县及胶济铁路经过处，往来巡查，并在些关键地点，驻扎精兵以应援，这样，德国人见
军巡兵周密，重兵扼扎，既不能借口遣兵，也不好任意寻衅。四是派员驻胶州。袁世凯认为，应与德方交涉，派兵驻扎在胶州地区，遇事既可以会商，又能随时刺探德兵意向动静。
袁世凯这四点看法，对山东当时面临外交难题，可以说既有针对性也有可操作性。到
年底，慈禧干脆将山东巡抚毓贤调往京城，让袁世凯代理山东巡抚职。
袁世凯毕竟见多识广，他既有在朝鲜跟西方人打交道经验，对于西方解始终处于前沿状态；同时，也富有草根经验——自小耳濡目染，使袁世凯对那些“怪力乱神”把戏并不陌生。袁世凯当然知道这样群众运动旦兴起，结局将不可控制。1900年1月，袁世凯上个奏折，表达自己对于义和团看法，中心意思有两层，是认为义和团盲目排外，给社会造成极大破坏，也给国家带来重大损失。奏折列举山东各地发生教案情况以及相关损失数据。二是认为义和团系乌合之众，毫无战斗力，绝不可用来对付洋人，如果控制不好，反被洋人作为侵略借口，大局将不堪设想。在奏折中，袁世凯陈述已经采取或将采取措施，分为治本和治标两种：治本就是调和民教，颁示约章，整顿吏治，让人们清楚，教民虽入西教，但仍是中国百姓，要守中国之法；同时照会洋教士，谨守教规，不准违背约章，横生枝节……至于治标，就是以武力和劝导结合，取缔义和团，恢复地方秩序。
有个故事，似乎能说明袁世凯处理义和团事务不动声色——袁世凯署理山东巡抚后，些义和团首领尚不清楚袁世凯态度，他们相约去拜访袁世凯，希望袁世凯像前任巡抚毓贤样，对义和拳积极支持。坐定之后，义和团首领们照例吹嘘自己法力无边，刀枪不入。袁世凯不动声色地聆听着，不时表现出浓厚兴趣。到吃饭时间，
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