太阳正在西沉。这时，在莫斯科
座最漂亮
大楼上，在这座大约建于百五十年前楼房石砌晒台上，有两个人正居高临下地俯瞰着全城。这就是沃兰德和阿扎泽勒。从下面，从大街上，是看不见他们——晒台柱形护栏和每个栏柱顶端个个石膏花篮里石膏花，恰好挡住行人不必要视线，而这两个人自己却能把整个城市览无余。
沃兰德坐在个折叠凳上，还是披着他那件黑色长袍。他那把又长又宽宝剑垂直地插在晒台石板缝里，形成个独特日晷。长剑影子缓慢地、但却是顽强地不断向前延伸，爬向撒旦脚上那双黑鞋。沃兰德在折叠凳上佝偻着身子，蜷起条腿，个拳头支着尖下巴颏儿，目不转睛地注视着眼前这大片由宫殿、高楼和注定要被拆除低矮小房组成混合体。阿扎泽勒这时也已脱去他现代时装——套服、礼帽、漆皮鞋，像沃兰德样换上
身黑衣服，纹丝不动地站在离他君王不远地方，同君王样默默地凝视着这座城市。
沃兰德终于开口：
“座多
有意思城市啊！不是吗？”
阿扎泽勒动下身子，恭恭敬敬地回答说：
“主公，
更喜欢罗马！”
“嗯，各有所好嘛。”沃兰德回答。
过会儿，又听到沃兰德声音：
“那边林阴路上在冒烟怎回事？”
“是格里鲍耶陀夫之家着火。”阿扎泽勒回答说。
“看来，准是那对形影不离卡罗维夫和河马到过那里。”
“这毫无疑问，主公。”
又是阵沉默。晒台上两个人凝望着座座大楼上层朝西窗户，凝望着块块窗玻璃上火球般耀眼、变形太阳。沃兰德只眼睛也在放出燃烧般亮光，就像那许多窗户中扇，尽管沃兰德是背向夕阳坐着。
就在这个时候，仿佛有件什东西吸引住沃兰德注意力，使他把视线从城市转向背后屋顶上圆形塔楼。原来是从塔楼墙内走出来个人。这人穿着件满是泥巴破旧长衫，脚上是双自制平底鞋，留着黑胡须，神情郁郁不乐。
“哎呀！”沃兰德惊呼声，用嘲讽目光望着来人说，“你会在此地出现，万万没有想到。不过，知道你这位不速之客迟早会来。请问，光临此地有何贵干？”
“是专程来拜访你这位邪恶之灵和阴暗之王。”来人蹙着眉头，很不友好地望着沃兰德说。
“你这个当年税吏，既是专程来访，为什见面都不问个好祝健康长寿？”沃兰德语气也严肃起来。
“那是因为并不希望你健康长寿！”①来人回答毫不客气。
①俄文“问好”词字
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