太阳正在西沉。这时，在莫斯科一座最漂亮的大楼上，在这座大约建于一百五十年前的楼房的石砌晒台上，有两个人正居高临下地俯瞰着全城。这就是沃兰德和阿扎泽勒。从下面，从大街上，是看不见他们的——晒台的柱形护栏和每个栏柱顶端的一个个石膏花篮里的石膏花，恰好挡住行人的不必要的视线，而这两个人自己却能把整个城市一览无余。
沃兰德坐在一个折叠凳上，还是披着他那件黑色长袍。他那把又长又宽的宝剑垂直地插在晒台的石板缝里，形成一个独特的日晷。长剑的影子缓慢地、但却是顽强地不断向前延伸，爬向撒旦脚上那双黑鞋。沃兰德在折叠凳上佝偻着身子，蜷起一条腿，一个拳头支着尖下巴颏儿，目不转睛地注视着眼前这一大片由宫殿、高楼和注定要被拆除的低矮小房组成的混合体。阿扎泽勒这时也已脱去他的现代时装——套服、礼帽、漆皮鞋，像沃兰德一样换上了一身黑衣服，纹丝不动地站在离他的君王不远的地方，同君王一样默默地凝视着这座城市。
沃兰德终于开口了：
“一座多么有意思的城市啊！不是吗？”
阿扎泽勒动了一下身子，恭恭敬敬地回答说：
“主公，我更喜欢罗马！”
“嗯，各有所好嘛。”沃兰德回答。
过了一会儿，又听到了沃兰德的声音：
“那边林阴路上在冒烟一怎么回事？”
“是格里鲍耶陀夫之家着火了。”阿扎泽勒回答说。
“看来，准是那对形影不离的卡罗维夫和河马到过那里。”
“这毫无疑问，主公。”
又是一阵沉默。晒台上的两个人凝望着一座座大楼上层朝西的窗户，凝望着一块块窗玻璃上火球般耀眼的、变了形的太阳。沃兰德的一只眼睛也在放出燃烧般的亮光，就像那许多窗户中的一扇，尽管沃兰德是背向夕阳坐着的。
就在这个时候，仿佛有件什么东西吸引住了沃兰德的注意力，使他把视线从城市转向背后屋顶上的圆形塔楼。原来是从塔楼的墙内走出来一个人。这人穿着件满是泥巴的破旧长衫，脚上是一双自制的平底鞋，留着黑胡须，神情郁郁不乐。
“哎呀！”沃兰德惊呼一声，用嘲讽的目光望着来人说，“你会在此地出现，万万没有想到。不过，我知道你这位不速之客迟早会来的。请问，光临此地有何贵干？”
“我是专程来拜访你这位邪恶之灵和阴暗之王的。”来人蹙着眉头，很不友好地望着沃兰德说。
“你这个当年的税吏，既是专程来访，为什么见面都不问个好祝我健康长寿？”沃兰德的语气也严肃起来。
“那是因为我并不希望你健康长寿！”①来人的回答毫不客气。
①俄文“问好”一词的字
