促
铃声。人们预感到定会
饱眼福，兴致勃勃地纷纷退出化装室。
不会儿，观众大厅顶上几个光球熄灭
。脚灯灯光射到大幕下方，泛出微红色，大幕徐徐拉开个小缝儿，灯光闪处，个胖子出现在观众面前，刮得光光脸上做出孩子般欢快笑容，燕尾服皱巴巴，里面露出旧衬衫。这就是莫斯科观众十分熟悉报幕员乔治·孟加拉斯基。
“好吧，各位公民，”孟加拉斯基婴儿般甜蜜地微笑着说，“下面各位将要看到……”他忽然停住，换用另种完全不同腔调说，“
看，第二次幕间休息之后咱们观众又增加不少啊！今天简直是半城人都来！可说呢，前两天遇到位朋友，问他：‘你怎
不来看们演出？昨天来半城人呢！’您请他怎说？他说：‘可住在另半个城！’”孟加拉斯基停顿下，期待着观众席上发出笑声，但看到无人发笑，只好继续介绍节目：“下面各位将要看到由著名外国魔术家沃兰德先生表演魔术节目！当然喽，们都知道，”孟加拉斯基摆出副无所不知面孔微微笑，“世界上并没有什妖魔。相信妖魔，那是迷信。只不过是沃兰德先生会变戏法，技艺非常高超而已。这点，到们最感兴趣那部分，也就是披露魔术内幕时候，就会清二楚。们大家都样，既想欣赏高超魔术技巧，又渴望看到它内幕。好，现在们就请沃兰德先生来给们表演！”
胡诌通之后，孟加拉斯基两掌合拢，朝大幕缝隙处招手表示欢迎。帷幕随着他手势发出轻微沙沙声，向两旁退去。
魔术师带着细高个助手和后腿直立行走大公猫来到台前。这出场方式使观众感到十分满意。
“给把椅子！”沃兰德低声吩咐，在这同瞬间，舞台当中就不知从哪儿出现把安乐椅，魔术师随即坐下来。
“说，亲爱巴松管①，”沃兰德转向穿方格衣服细高小丑（看来此人除“卡罗维夫”这个名字外，还有这样个诨号）说，“依你看，这莫斯科居民岂不是发生很大变化？”
①巴松管，管乐器。
魔术师朝鸦雀无声观众席看眼。大部分观众还在为那把凭空飞到台上安乐椅惊奇不已。
“正是这样，主公。”巴松管卡罗维夫低声回答。
“你说得对。这城里人确实发生很大变化。不过，说是表面，跟这座城市样，只是外表变。人们穿着就无须多说，此外还出现这些个……叫什来着……有轨电车，汽车……”
“那叫公共汽车。”巴松管恭恭敬敬地从旁提醒说。
观众都仔细倾听着台上对话
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