明现在是幕间休息。这时通信员进来报告：巡回演出的外国演员来了。协理不知怎么打了一个冷战，脸色铁青，立即起身去后台接待这位外宾，因为现在除他之外，再没有人可以去接待了。
走廊里已丁丁地响起头遍铃声。许多好奇心重的人——缠着头巾、身穿鲜艳长袍的魔术演员、穿白线衣的滑冰演员、用扑粉化装成大白脸的说书人、给演员勾画脸谱的化装师等等——挤在大化装室门口，想方设法往屋里看。
著名外国魔术家的莅临和他的一身穿着使众人大为惊讶。他穿的是样式古怪、长得出奇的燕尾服，脸上还蒙着个黑色半截面具。最为使人震惊的是他的两位随从：穿方格西装、戴着副破夹鼻眼镜的细高个男人和一只肥硕无比的黑猫。那黑猫后腿直立着走进化装室后，便毫不客气地一屁股坐到长沙发上，眯着眼看那些化装用的小灯笼。
里姆斯基极力装出笑脸相迎的样子，谁知这样一来他的表情反而变得酸溜溜、恶狠狠的了。他向魔术家点头致意，魔术家坐在黑猫旁边的沙发上，一言不发。双方没有握手。可是穿方格衣服的高个子却傲慢地主动自我介绍，说他是“这位先生的助手”。这又使财务协理深感奇怪和不快：演出合同上根本没有提到还带什么助手。
里姆斯基十分勉强地、冷冷地询问这位平地上冒出来的助手：外国魔术家的道具放在什么地方？
“我说，您呀，我们的金刚石宝贝儿，最最亲爱的协理先生，”助手用破锣般的声音说，“我们的道具总是随身携带的。您看，这就是：‘艾恩！刺猬！得雷！’”他一边说，一边在里姆斯基眼前揉搓了几下粗大的手指头，然后突然从黑猫耳朵里掏出一块带表链的金怀表。这是里姆斯基本人戴的金表，刚才还揣在他背心口袋里，背心外面的西装上衣扣着纽扣，而且表链是穿在扣眼上的。
里姆斯基不由得两手往怀里一摸，站在门口的其他人不约而同地“啊！”了一声，伸着脖子张望的化装师咂了一下嘴。
“是您的表吧？劳驾您收好！”穿格子上衣的人笑嘻嘻地用肮脏的手掌托着里姆斯基的金怀表，把它交还给手足无措的主人。
旁边的说书人小声对化装师开玩笑说：“可干万别跟这号人一起坐电车！”
不料大公猫紧接着也露了一手，比“搬运”怀表还要精彩。只见它霍地从沙发上站起身，后腿直立走到化装镜台前，用一只前爪拔下长颈玻璃水瓶的塞子，倒了一杯水喝下去，重新盖好瓶塞，又用化装巾擦了擦胡子。
在场的人倒是谁也没有再“啊！”一声——个个都瞠目结舌了。只有化装师敬佩地低声说：
“嘿！真高！”
这时，响起了第三遍急
