吉敷直接前往热海去见八坂。他买了车站的盒饭当做午餐。
在开往热海的列车上，吉敷思索着。既然知道行川郁夫是吕泰永，一切就能顺利进行下去了。就是为了确认这一点，他在见八坂之前先去见了便山。
吉敷希望知道更多在吴下马戏团时代的吕泰永，以及弟弟吕泰明的事，更希望了解他们和樱井佳子的关系。在这之前，事件被时间的面纱包裹了三十二年，到了目前的阶段，登场人物的轮廓已清晰浮现出来了。
行川郁夫就是吕泰永这点出乎意料，而在吕泰明这位从未想到过的人物出现后，感觉上登场人物终于到齐了——毕竟，这个人一直隐藏于暗处。
调查有了相当的进展，但是，两条铁道路线的两班列车上同时发生的组合谜团却依然无法解开。所谓的组合谜团是：
第一，札沼线上身穿小丑服的瘦小男人z.sha，而且尸体消失。如果把尸体消失视为独立事件，则离奇事件就有六桩，但是两者是在极短时间内连续发生的，可以视为同一事件。
第二桩事件是列车的出轨。这个不明原因的出轨才真是奇妙诡异。意外事故发生后，警方判断在铁轨上放置石块之类的可能性极小，而且，若是在铁轨上动了这类手脚，最先出轨的应该是最前方的车头。
第三桩是卧轨的尸体在列车出轨前站起来走路。这简直就是怪谈！
第四桩则是卧轨z.sha事故，发生于现在的新十津川车站附近。
第五桩则是另一条铁道路线——函馆本线——上的列车洗手间里发生的,bao力组织分子荒正公一被枪杀的事件。这桩事件和札沼线列车上发生的事件不同，没有正式的文件记录，更没有证人的证言，目前知道的只有结果。也许这桩事件并不亚于札沼线的事件，同样伴随着令人不解的现象！
昭和三十二年一月二十九日在北海道发生的这五桩事件也许可称为灵异现象，它们应该算做一个组合谜团。然而，这个谜团太棘手了，光从三十二年都没人能解开这点而言，即可明白其困难程度非同一般。
等一下！吉敷突然想到，自己一直认为这些事件乃是在两条并行的铁道路线上同时发生，但是，真的是那样吗？如果试着将这五桩事件依发生的时间顺序整理，会是何种情形？假定有的事件的发生时间完全重叠，的确可以视为在不同场所发生的不同事件，但……
吉敷拿出记事本，首先写出五桩事件各自发生的时刻。第一桩是札沼线列车上的小丑z.sha事件。依杉浦邦人的文章，时间是l*s五列车离开石狩追分后不久，而依当时的列车时刻表，l*s五列车是二十时十八分自石狩追分开出，z.sha事件应发生于二十
