且说到
第二天傍晚。
明智家门前，正好就在昨天拉洋片
人摆摊地方，坐着
个乞丐，他对着偶尔经过路人，边嘟囔着什
，边不停地打躬作揖。
乞丐用条脏兮兮手巾裹着脑袋和面部，身上穿件缀满补丁破破烂烂衣服，坐在张草席上，冷得直打哆嗦，那模样看起来好不可怜。
不可思议是，等到来往行人消失后，这个乞丐顿时变个人。原本低垂脑袋下子抬起来，锐利目光透过盖住面孔须发，上上下下打量着眼前明智侦探家。
当天上午，明智侦探出门不知去何处，三个小时之后回到家里，也不知是否发现有这个乞丐在路边监视着他房子。径自钻进面向正门二楼书房，专心地伏案写起什来。由于位置就在窗边，所以从乞丐坐地方，可以把明智举动看得清清楚楚。
接下来直到傍晚那几个小时，乞丐直耐心坐在地上。而明智侦探，也极有耐心地继续坐在从窗口可以望得见桌前。
整个下午都没有访客，到傍晚，名模样怪异人穿过明智家低矮石门，走进来。
那个男人披着头乱七八糟长发，整张脸几乎被满脸胡须盖住，针织衬衫外面穿着肮脏西服，头上戴着顶退色鸭舌帽，该说他是流浪汉，还是无业游民(25)？是个看就让人心生畏惧家伙。那人进门后不久，门内突然传来阵可怕怪叫。
“喂，明智，你该不会忘
吧？是来向你道谢。喂，快把门打开。让进屋去，好好向你跟你太太道谢。你说什？跟无话可说？就算你没话说，可有很多账要跟你算。喂，快点儿开门，要进去。”
看样子，明智本人好像走到洋房门廊上，正在应付他，但是听不见明智声音。只有流浪汉中气十足声音不断传到门外。
听到这里，本来坐在路边乞丐，缓缓起身，不动声色地张望番四周后，蹑手蹑脚走近石门，躲在电线杆后面朝里偷窥。
仔细看，明智小五郎正站在正面门廊上；流浪汉则脚踩在门廊石阶上，边朝明智脸孔挥舞拳头，边不停叫嚣。
明智不慌不乱，静静地看着流浪汉，但眼见对方话说得越来越难听，最后明智耐性终于被磨光：
“浑蛋！跟你无话可说，快给滚出去！”
才听他发出怒吼，下瞬间流浪汉已被推出去。
被推开男人，摇摇晃晃踉跄下，但是旋即又站稳身子，下刻便像发疯似，哇大吼声，朝明智扑上去，两个人立刻扭成团。
但是，要比格斗，无论流浪汉再怎拼命，可都不是柔道三段(26)明智
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