且说到了第二天傍晚。
明智家门前，正好就在昨天拉洋片的人摆摊的地方，坐着一个乞丐，他对着偶尔经过的路人，一边嘟囔着什么，一边不停地打躬作揖。
乞丐用一条脏兮兮的手巾裹着脑袋和面部，身上穿一件缀满补丁的破破烂烂的衣服，坐在一张草席上，冷得直打哆嗦，那模样看起来好不可怜。
不可思议的是，等到来往行人消失后，这个乞丐顿时变了一个人。原本低垂的脑袋一下子抬了起来，锐利的目光透过盖住面孔的须发，上上下下打量着眼前明智侦探的家。
当天上午，明智侦探出门不知去了何处，三个小时之后回到家里，也不知是否发现有这么一个乞丐在路边监视着他的房子。径自钻进面向正门的二楼书房，专心地伏案写起什么来。由于位置就在窗边，所以从乞丐坐的地方，可以把明智的一举一动看得清清楚楚。
接下来直到傍晚的那几个小时，乞丐一直耐心坐在地上。而明智侦探，也极有耐心地继续坐在从窗口可以望得见的桌前。
整个下午都没有访客，到了傍晚，一名模样怪异的人穿过明智家低矮的石门，走了进来。
那个男人披着一头乱七八糟的长发，整张脸几乎被满脸的胡须盖住了，针织衬衫外面穿着肮脏的西服，头上戴着一顶退了色的鸭舌帽，该说他是流浪汉，还是无业游民(25)？是个一看就让人心生畏惧的家伙。那人进门后不久，门内突然传来一阵可怕的怪叫。
“喂，明智，你该不会忘了我吧？我是来向你道谢的。喂，快把门打开。让我进屋去，好好向你跟你太太道谢。你说什么？跟我无话可说？就算你没话说，我可有很多账要跟你算。喂，快点儿开门，我要进去。”
看样子，明智本人好像走到了洋房的门廊上，正在应付他，但是听不见明智的声音。只有流浪汉中气十足的声音不断传到门外。
听到这里，本来坐在路边的乞丐，缓缓起身，不动声色地张望了一番四周后，蹑手蹑脚走近石门，躲在电线杆后面朝里偷窥。
仔细一看，明智小五郎正站在正面的门廊上；流浪汉则一脚踩在门廊石阶上，一边朝明智的脸孔挥舞拳头，一边不停叫嚣。
明智不慌不乱，静静地看着流浪汉，但眼见对方话说得越来越难听，最后明智的耐性终于被磨光了：
“浑蛋！我跟你无话可说，快给我滚出去！”
才听他发出怒吼，下一瞬间流浪汉已被推了出去。
被推开的男人，摇摇晃晃踉跄了一下，但是旋即又站稳身子，下一刻便像发疯了似的，哇的大吼一声，朝明智扑上去，两个人立刻扭成一团。
但是，要比格斗，无论流浪汉再怎么拼命，可都不是柔道三段(26)的明智
