这样，努曼诺尔
流亡者在雅诺和刚铎建立
王国；但是没有多久，他们就发现大敌索伦也回来。如前所述，他悄悄回到他古老王国魔多，躲在紧邻著刚铎东边都阿斯山脉，“阴影山脉”另
边。在戈埚洛斯谷中建有他巨大坚固要塞巴拉多，“邪黑塔”；那地还有座精灵称之为欧洛都因火山。正是因为有这火山，索伦才会在多年前定居该地，他利用地心喷出火焰修炼他妖术与锻造；他在魔多心脏地带铸成统御魔戒。现在他蛰伏在那黑暗里，直到他修练出个新形体；他新貌极其恐怖，当他随著努曼诺尔岛被掷入深渊时，他那俊美形体已经去不返，永远毁灭。他重新戴上大魔戒，以可怕力量装束自己；从此，连精灵与人类勇者都无法抵挡索伦那恶毒巨眼。
如今，索伦准备好要向艾尔达以及西方来人类开战，沉寂火山再度苏醒。人们看到欧洛都因开始活跃冒出浓烟，明白索伦已经回来；於是努曼诺尔人将那座火山取名为安马斯山，“末日山”。索伦从东边及南边召聚大批强而有力人来为他效力，其中有不少是拥有高贵血统努曼诺尔人。当索伦逗留在努曼诺尔日子里，几乎所有岛民心都转向黑暗。在那段时期东航前来在中土大陆沿海筑堡定居人，都早巳听从他意志，至今依旧愉快地服侍著他。但是由於吉尔加拉德威势，这些大有力量又邪恶背叛贵族们，大多远远避居在南方；其中赫鲁莫与富努尔两位贵族在哈拉德人中掌握大权，人数庞大性情残酷哈拉德人居住在安都因河口对岸，魔多以南大片荒野上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击新刚铎王国，攻下米那斯伊希尔，烧掉埃西铎种在城中白树。埃西铎带著白树果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺著安都因河出海，往上航行找寻伊兰迪尔。与此同时，安那瑞安守住奥斯吉力亚斯对抗敌人，随後把他们赶回山里去；但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
在北边，伊兰迪尔和吉尔加拉德会面共商对策，他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被他击破。因此他们组成史称“最後联盟”联合大军，在往东朝中土大陆迈进时召聚大批精灵与人类；他们曾在伊姆拉崔暂停整军。据说，聚集在伊姆拉崔大军，其壮丽恢弘军容，在中土大陆上已成绝响，自维拉点召大军讨伐安戈洛坠姆之後，再未见过这样阵容。
他们自伊姆拉崔兵分多路越过迷雾山脉，沿著安都因大河往前迈进，最後抵达索伦黑暗之地大门前
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