大陆。半兽人们以极端秘密
方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通方式。最后，半兽人在北方刚达巴大山之下（也是他们首都所在地）集结
大量兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队后方，连矮人们用来传信渡乌都没查觉他们神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间平地后，他们形迹才被人发现。
们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显，局势转变之快，大出他意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族公敌，因此所有人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯
希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉包围之中，守军则必须固守山脉东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌险境中。糟糕是，已经没有时间拟定其它作战计划和召唤援军。
很快，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽阳光，让众人心中充满恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入们防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数人类及精灵，爬到东边山脉顶点来观查北方动向。很快，他们可以看见山前平原被覆盖上成群黑影，不久之后，敌方前锋就绕过山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快狼骑士，狂野嚎叫声伴随着他们势如破竹气势路奔窜。少部分人类被安插在敌军攻势正前方，担任佯攻任务，在接获往两边撤退诱敌命令之前，许多人已经在猛烈攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料样，半兽人大军集结在攻势受阻前锋后，旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间平地，想要与敌决战。他们红黑色旗帜密密麻麻难以计算，部队就像股黑红色怒潮样，,bao乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖场战争，也是让他当时最痛恨战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆经历；只是，他在其中所扮演角色实在微不足道。事实上，必须说清楚，他在战斗刚开始时候就戴上他戒指，躲开众人注意，却不见得闪得过所有危险。在半兽人部队冲
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