现在，
们在把焦点转回到比尔博和矮人们身上。他们整晚不敢放松地监视着，直到第二天早上还是没有听见或看见任何危险
征兆。不过，鸟群却越来越多，它们伙伴从南方飞来加入，山区中原本居住乌鸦也在天空中不停盘旋。
“
定发生
什
奇怪事情，”索林说：“候鸟迁徙时间已经过，这些鸟平常也都是直居住在同个地方。这些是受惊鸟儿，远方还有大量秃鹰和乌鸦聚集，似乎战争即将来临！”
比尔博指着前方道：“那只黑鸟又来！”他大喊着：“看来当史矛革打碎山壁时候，它活着逃出来，那些蜗牛就没有这好运！”
确，就是那只老黑鸟。它飞向他们，又在附近颗岩石上停留下来。它拍拍翅膀，鸣叫片刻，然后侧着脑袋，彷佛在倾听着；然后它又鸣叫，接着又侧头倾听。
“认为它想要告诉们什，”巴林说：“但是听不太懂这种鸟语言，它说得太快、太难懂。比尔博你听懂吗？”
“不是很懂，”比尔博说（事实上，他根本连个字也不懂）：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“真希望它是只渡乌（编注：种大乌鸦）！”巴林说。
“还以为你不喜欢它们呢！当们过来时候，你似乎很讨厌它们。”
“那些是乌鸦！它们是非常邪恶、多疑鸟儿，而且还很粗鲁。你定没听懂它们在背后称呼们绰号。但渡乌就不样，它们和索尔子民以前度相当亲近，它们经常会带情报来给们，们则会赏赐给它们些闪亮东西，让它们可以收到巢里面去。它们寿命很长，记忆力也很好，而且，它们还会把智慧代代相传给后代。当还是个孩子时候，认识许多渡乌。这里以前就叫作乌丘，因为有对相当睿智渡乌夫妇居住在这里；老卡克和他妻子就住在这里屋顶。不过，想这些古老鸟类定都已经离开。”
他话还没说完，那只黑鸟就呱地声飞出去。
“或许们听不懂它话，但这只老鸟似乎懂们说些什，”巴林说：“注意看看接下来会发生什事情！”
过不多久之后，外面就传来阵拍击翅膀声音。黑鸟又飞回来，另外还有只相貌相当潦倒渡乌。它几乎全盲，飞起来十分勉强，而它头上毛也全秃。它在他们面前笨拙地降落，缓缓地拍拍翅膀，走向索林。
“喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比尔博也可以明白它在说什，因为它用是人话而不是鸟语）：“是卡克之子罗克。卡克已经死，他之前和你们关系相当密切。破壳而出已经有百
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