他最后终于说：“昨天晚上，这里
定有固定举行
大熊聚会。
很快就知道，比翁不可能同时化身成那
多只熊，因为它们数量太多
，身材大小也相差非常大。应该这说，那里有小熊、大熊、普通熊、超巨大熊，全都从半夜路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来，唯例外是河对岸西方，也就是那座山脉地方。在那个方向，只有道足迹离开，而不是过来。跟踪那足迹路来到卡洛克。足迹从那之后就进入河中，不过，那里水流太过湍急，没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外边则是十分陡峭岩壁和无比湍急流水；得要走好几哩路程，才能找到可以渡河地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色定就已经晚到也不能够跟踪下去。那脚印直直通往迷雾山脉东边松树林中，也就是们几天前和座狼举办小小宴会地方。现在，想也回答你们第个问题。”甘道夫又坐回去，很长段时间都没有说话。
比尔博认为他明白巫师意思。“们该怎做，”他大喊着：“如果他把所有座狼和半兽人都引回来怎办？们定会全都被抓起来杀掉！还以为你说他不是站在他们那边！”
“确是这样说。你们也别傻！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚。”
哈比人觉得十分丧气，除就寝之外，确也想不出该做什事情。当矮人还在欢乐歌唱时，他已经沉沉睡去，脑袋中还是不停思索着关于比翁谜团，梦中还出现几百只黑熊在内院月光下缓步跳着迟钝舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉时候，他又醒过来，门外还是样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫声音。
第二天早，他们都被比翁亲自叫起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳着巴金斯先生肚子说：“小兔子吃多面包和蜂蜜，看来又变胖！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”
因此，他们又和他起用起早餐。比翁心情似乎非常好，他说许多有趣故事，让所有人都和他起哈哈大笑。行人也没有花多少时间，就明白为什会有这种态度上转变，因为他自己亲口说真相：他之前渡过河，跑到山里面趟。听他这样说，大家都明白至少他以熊形体出没时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦狼群聚集地，他很快确认他们说是实话，但是，他还发掘更多真相。他在森林中抓
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