第二天清晨，比尔博跟着第
线阳光醒
过来。他跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。所以，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙
念头也都落空。当然，早餐也没有什
吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。
这次，他们获准爬到巨鹰背上，抓紧翅膀之间羽毛；冷风拂过他脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽清晨，雾气缠绕着山峰和底下山谷。比尔博张开只眼，偷瞧着眼前景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。
“不要捏！”他胯下巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们样胆小吧。今早天气很好，又没有什风，有什能比在天空翱翔更舒服呢？”
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开紧绷双手。
在好阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋很长段时间，最后哈比人才又睁开眼睛。地面已经更靠近，底下有许多看起来像是橡木和榆树植物，之间还有宽广草地，条穿越此地河流。不过，在河流边矗立着块几乎像是小山样巨岩，彷佛是远方山脉最后守卫，又或像是世界上最高大巨人丢出块大石。
很快，巨鹰们个接个地降落在这巨岩上，放下身上乘客。
“再会！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎样，希望你们最后都能够安全回到巢中！”这是巨鹰彼此之间道别方式。
“愿你双翼下强风，能让你翱翔到太阳故乡和月亮尽头……”甘道夫知道该怎样回答对方道别。
他们就这样分开。虽然鹰王后来成万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们黄金打造），但比尔博再也没有见过它们，唯例外是在五军之战时高空中惊鸿瞥。不过，这是在故事尾声才会发生事情，现在还不急着讨论。
小山顶上有块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大石板，通往河对岸草地。在阶梯尽头地方有个岩洞（地板上还铺着许多鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎做。
“
直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由良好管理和
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